Partnerstvo, ktoré prináša výsledky
28.6.2010
Niektoré z fondov ING IM novo obdržali od agentúry Morningstar výborné hodnotenie v podobe štyroch alebo piatich hviezdičiek. A fondy aj ich portfólio manažéri sa napokon svojimi hviezdičkami pýšia na internete aj v médiách. Čo však také „vysvedčenie“ vlastne znamená?
Ide o hodnotenie historickej výkonnosti fondu, po odrátaní nákladov a s prihliadnutím k jeho riziku. Hodnotenie slúži ako vodítko, ako sa fond vyvíjal v minulosti. Fondy sú naj-
prv rozdelené do podobných kategórií. V ich rámci sú napokon porovnávané. Ide teda o hodnotenie kvality fondu v danej kategórii a na určitom investičnom horizonte (3, 5, 10 a viac rokov). Hodnotenie prebieha jedenkrát mesačne. Na základe výsledkov analýzy sa fondom pridelí jedna až päť hviezdičiek. Z každej kategórie iba 10 % fondov obdrží naj-
vyššie hodnotenie, teda 5 hviezdičiek, 22,5 % fondov obdrží 4 hviezdičky atď.
A akým počtom hviezdičiek sa môžu zaskvieť vybrané fondy ING? ING Višegrádsky akcio-
vý a ING Global Opportunities získali na všetkých horizontoch 5 hviezdičiek. 4 hviezdičky si zaslúžili napr. ING European High Dividend, ING Global Real Estate alebo ING European Equities.